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【深度】2022年中美有机硅工业开展比照剖析(附开展差异剖析)

发布时间:2022-09-16 11:12:49 来源:ayx娱乐平台官网

  (原标题:【深度】2022年中美有机硅工业开展比照剖析(附开展差异剖析))

  本文中心数据:全球有机硅抢先企业排名、中美有机硅产能、中美初级形状的聚硅氧烷进出口额

  现在,全球大多数有机硅龙头企业会集在我国。2019-2021年,全球前十大有机硅企业榜单均有6家我国企业的身影,但美国陶氏化学一直占有有机硅单体产能第一。陶氏为全球最大的有机硅产品的出产商,总部设在美国密歇根州米德兰市,在全球具有45个出产基地及仓储设备,全球职工超越了12000名,一半以上的销售额来自美国以外区域。陶氏硅氧烷产能49.8万吨/年(美国20.0万吨/年,英国14.5万吨/年,我国江苏张家港15.3万吨/年),折合有机硅单体产能约120万吨/年,现在仍是全球最大的有机硅出产企业。

  值得重视的是,2021年,我国有机硅龙头企业合盛硅业完结单体40万吨/年扩产项目,蓝星集团通过整合江西蓝星星火有机硅有限公司和法国埃肯有机硅公司资源进一步进步出产才能,打破了有机硅单体产能前三由国外企业独占的局势。别的,东岳硅材正在建造募投项目,即30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下流产品深加工项目,该项目建成达产后,东岳硅材有机硅单体总产能将到达60万吨/年,到时东岳硅材有机硅单体产能规划有望进入全球前五位。

  有机硅是典型的资金、技能密集型职业,长期以来为少量外国公司所独占。自21世纪初以来,跟着我国企业的兴起,国内有机硅的本钱优势更加凸显,商场格式逐渐发生变化,我国企业在商场所占的比例快速进步。现在全球有机硅产能首要散布在陶氏化学、德国瓦克、蓝星星火、合盛硅业等十余家企业。

  2012-2021我国有机硅单体产能持续增加,近10年复合增加率为6.3%,近五年复合增加率为8.0%。2021年我国有机硅单体产能到达381万吨/年,同比增加率15.28%,约占全球有机硅单体产能的61.6%,位居全球第一位。而美国有机硅单体出产企业仅陶氏化学和迈图两家,算计有机硅产能仅占全球约7.0%。

  中美有机硅单体增加趋势相异 新增产能会集在我国

  因为海外企业出产有机硅本钱较高,且归于危化品,近年来国外企业连续退出,纷繁挑选在我国建厂,一起根本抛弃新建有机硅单体产能。2021年美国有机硅出产龙头企业迈图(Momentive Performance Materials)封闭了坐落纽约沃特福德(Waterford)的有机硅工厂,境外有机硅产能削减到约118.6万吨/年(硅氧烷计)。

  2021年末、2022年头已建成投料的山东东岳有机硅资料有限公司扩建30万吨/年单体项目、云能硅材新建20万吨/年有机硅单体出产设备(一期)、内蒙古恒星化学新建20万吨/年单体项目悉数达产后,我国境内有机硅甲基单体产能将到达451万吨/年,约占全球有机硅甲基单体产能的65.5%。

  据核算,我国境内有机硅甲基单体企业共13家(含外资企业),其间6家企业正在扩建、技改,触及产能近140万吨/年。依据揭露信息报导,我国境内至少还有15家企业拟扩建、新建(指新进入者)有机硅甲基单体设备,其间拟扩建产能近300万吨,估计“十四五”末,我国境内有机硅甲基单体产能将超越600万吨/年,约占全球有机硅甲基单体产能的70%以上。

  有机硅功用优异、形状多样、用处广泛,自20世纪40年代初面世以来通过70多年的开发运用,产品种类多达上万种。近年来,全球有机硅单体和有机硅中间体产能敏捷扩张,商场竞赛充沛;但下流有机硅深加工产品因其用处广泛、品类繁多、差异化竞赛显着,尽管部分惯例型、通用型有机硅深加工产品竞赛充沛,但关于具有创新式、高附加值、高功用化、功用化、复合化、绿色化、进口代替性的产品而言,仍然具有较高的竞赛优势与宽广的商场需求。

  微观上来看,近十余年我国的有机硅产品需求较为旺盛,需求量坚持了快速增加。依据IHSMarkit数据,2002年我国有机硅消费仅占全球消费量的7%,而美国为30%。2019年,我国在全球商场的比例从2012年的36%上升到42%,而美国的比例则从2012年的17%下降到15%。

  现在,我国已经成为全球最大的有机硅出产国和消费国,然而与美国等发达国家已挨近2kg的人均有机硅消费量比较,我国等新式商场国家人均有机硅消费量缺乏1kg。我国人口基数大、人均消费量低,未来跟着经济的开展,将成为首要的有机硅需求增加区域之一。

  有机硅进出口产品首要为初级形状的聚硅氧烷(税则号:39100000),首要包含DMC、D4、硅橡胶、硅油等有机硅产品。2019-2021年,全球有机硅商场需求空间全体坚持扩展趋势。我国近三年聚硅氧烷进口量均坚持在13万吨以上,且仍处于高速开展阶段。2021年,我国聚硅氧烷进口金额达9.28亿美元,同比增加13.45%,对高端有机硅产品需求大幅增加。受本国企业停产及疫情罢工影响,2021年美国聚硅氧烷进口量同比大幅增加27.95%至12.45万吨。

  归纳来看,我国有机硅企业竞赛实力更强,前十大有机硅抢先企业中有六家我国企业。因为我国的资源优势及巨大的商场需求,全球有机硅出产中心向我国搬运,国际首要有机硅企业加快了在我国的出资,构成上下流一体化格式,竞赛力进一步增强。

  一起,跟着我国有机硅单体产能不断扩展,技能水平进步,有机硅单体和有机硅中间体商场竞赛日趋充沛,外国公司根本抛弃了新建有机硅单体出产设备,要点开发技能含量高、附加值高的有机硅深加工产品。因而,与国际厂商比较,我国有机硅终端运用型产品在一些范畴仍然具有技能与功用的距离,高端产品仍依靠进口,大而不强的现象仍然存在。

  中美有机硅工业开展存在差异的根本原因在于两国的有机硅工业开展进程、方针支撑、工业战略等存在较大差异,具体剖析如下:

  美国是全球有机硅工业的发源地。早在1943年,美国道康宁公司建成全球第一套有机硅出产设备。自此,美国在全球有机硅工业中处于抢先地位,陶氏有机硅公司(陶氏化学收买道康宁公司后建立)是现在国际上最大的单体及资料的出产商。

  我国有机硅工业的开展可追溯到建国初期,在面对紧密技能封闭的环境下,为满意国防与军工工业开展需要,我国自1951年开端有机硅产品的研讨和工业出产,并在20世纪50年代末开始把握拌和床组成甲基单体技能。进入21世纪,跟着国内企业不断完善工艺、增建和扩建造备,有机硅出产局势不断向好,我国有机硅工业进入蓬勃开展时期。

  现在,美国是全球有机硅第二大技能来历国,美国有机硅专利请求量占全球有机硅专利总请求量的25.49%。我国有机硅专利请求量位居第三,占全球有机硅专利总请求量的18.98%。

  从趋势上看,2011-2021年,美国有机硅专利请求数量坚持较为平稳的增加水平,但是在2013年后我国有机硅专利请求数量增加势头微弱,大大拉开了与美国之间的距离。2021年,我国有机硅专利请求量为3804项,美国有机硅专利请求量下降至340项。

  核算阐明:①按每件请求显现一个揭露文本的去重规矩进行核算,并挑选揭露日最新的文本核算。②依照专利优先权国家进行核算,若无优先权,则依照受理局国家核算。如果有多个优先权国家,则依照最早优先权国家核算。

  我国有机硅单体商场的迅猛开展态势远超国际平均水平,产能和产值均出现持续增加态势。国外有机硅单体的产能扩张则陷入了一个瓶颈之中。一来有机硅单体出产门槛较高,工业链长,小规划企业难以存活。另一方面国际化学公司巨大的体量对整个有机硅单体构成了区域性的独占。近年来,欧美企业将重心放在下流的深加工上,这方面存在技能壁垒,附加值高。而工业链的上游即单体和中间体阶段则由我国担负。

  美国因为国际企业多,是国际化的海权国家,美国国内企业并不喜爱在美国本乡建造工厂,很大一部分美国公司的产能布置在欧洲、我国和东南亚。近年来跟着一些美国工厂到达运用年限,没有后续新工厂建造,美国本乡的单体出产处于后退的趋势中。但实际上美国是不行忽视的消费大国,也是下流深加工的大国,单体产能的削减首要是因为其重心的搬运。

  我国有机硅工业在单体产能扩展的一起,有机硅产品下流范畴的运用也在拓宽,以往首要用于建筑职业,现在则渗透入5G、轿车制作、新能源等方针鼓舞的新式范畴,且占比越来越大,开展同比国际较好,这也带动了有机硅单体的进一步开展。

  综上所述,我国有机硅工业归纳实力较美国强的首要原因是我国有机硅工业开展速度快、技能研制远景明亮、工业开展战略较为稳健等。

  证券之星估值剖析提示东岳硅材盈余才能优异,未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看,股价合理。从短期技能面看,近期消息面一般,主力资金有显着流出痕迹,短期出现震动趋势,商场重视志愿一般。更多

  证券之星估值剖析提示兴发集团盈余才能较差,未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看,股价偏低。从短期技能面看,近期消息面一般,主力资金有流出痕迹,短期出现震动趋势,商场重视志愿一般。更多

  证券之星估值剖析提示三友化工盈余才能杰出,未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看,股价偏低。从短期技能面看,近期消息面一般,主力资金有流出痕迹,短期出现震动趋势,商场重视志愿一般。更多

  证券之星估值剖析提示新安股份盈余才能杰出,未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看,股价偏低。从短期技能面看,近期消息面一般,主力资金有显着流出痕迹,短期出现震动趋势,商场重视志愿一般。更多

  证券之星估值剖析提示合盛硅业盈余才能优异,未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看,股价合理。从短期技能面看,近期消息面一般,主力资金无显着痕迹,短期出现震动趋势,商场重视志愿一般。更多


 
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